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美元逼近96关口!黄金或酝酿一出好戏
发表时间:2019/6/24 14:57:00


上周五因美国Markit制造业PMI数据续刷10年最低水平,美元持续走低,目前已经逼近96关口,对黄金构成支撑。与此同时全球央行宽松周期也使得黄金买需有所增强,目前市场70%的投资者已经连续两周看多黄金。眼下市场正在关注本周三美国的耐用品数据和周末G20峰会的进展,同时还需关注美伊局势的进展。


周一(6月24日)现货黄金窄幅震荡,现报1405.87美元,涨幅0.45%。


上周五因美国Markit制造业PMI数据续刷10年最低水平,美元持续走低,目前已经逼近96关口,对黄金构成支撑。与此同时全球央行宽松周期也使得黄金买需有所增强,目前市场70%的投资者已经连续两周看多黄金。眼下市场正在关注本周三美国的耐用品数据和周末G20峰会的进展,同时还需关注美伊局势的进展。


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美国制造业疲软越发明显,Markit制造业PMI数据续刷10年最低水平


上周五美国的制造业PMI不及预期,且逼近50荣枯线附近,为2009年9月以来新低,强化了市场对于美国制造业放缓的忧虑,因此使得美元持续走低,日内已经接近了96关口。




制造业约占美国经济的12%,目前正受到企业订单减少,还要消化仓库中未售出商品库存的压力。库存过剩主要集中在汽车行业,该行业的销售正在放缓。美国商务部在一份报告中公布,4月汽车库存升0.8%。波音削减陷入困境的737 MAX飞机产量的举措,也对制造业造成了伤害;


据汇通网观察,自上周以来,一系列美国的制造业数据均表现不佳。上周一纽约联储制造业指数创历史最大跌幅,至逾两年半来最低,暗示该地区经济活动突然萎缩。同时上周四公布的费城联储制造业数据亦大幅不及预期。由于各州联储的制造业数据是美国总体制造业PMI的重要组成部分,因此暗示美国制造业存在进一步放缓的空间。


对此Capital Economics首席分析师Paul Ashworth表示:“我们预计制造业将在今年下半年继续表现挣扎。”


本周关注周三公布的美国5月耐用品订单月率初值,如果该数据不及预期,会进一步打压美元并提振金价。汇通网认为,如果美国的制造业PMI如果近期意外跌破50关口,暗示美国制造业已经完全进入衰退,这对于黄金而言将是一个中期利多的因素。


全球央行进入宽松周期进一步支撑黄金


部分分析人士认为,随着全球央行陷入了宽松周期,且随着黄金突破了前期关键的阻力位,黄金的涨势可能才刚刚开始。


SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,"我认为黄金在出现重大技术突破之后,短期内除了看多黄金外,没有其他的选择。"


Cieszynski补充称,全球央行的立场都变的越发的温和,这有助于避险资金流入黄金


目前市场对于美联储7月降息的预期已经升至100%,同时市场正在押注美联储是否会一次性降息50个基点之外。上周五美联储卡什卡里表示为了锚定通胀预期,需要采取激进的行动,在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上寻求降息50个基点。


汇通网认为,尽管卡什卡里不是2019年票委,但是在2020年拥有投票。此前市场便预计如果2019年美联储仅降息一次甚至更少,到2020年美联储可能会一次性降息3次以上。因此卡什卡里可能会推动美联储进一步转鸽,这将进一步施压美元


此外机构调查显示,大约80%的经济学家认为欧洲央行将在9月底之前放松政,同时荷兰银行认为欧洲央行将在9月降息10个基点,同时在2020年第一季度再次降息10个基点,即欧洲央行还会降息20个基点,而非此前市场所预期的10个基点,这将使得欧洲央行的存款利率降至-0.6%低点,同时再融资利率首次跌至负值区域。


与此同时,6月24日澳洲联储主席洛威表示,市场预计主要经济体都将降息。西太平洋(601099)银行认为新西兰联储8月进一步降息25个基点至1.25%的概率加大。而高盛则认为巴西降息周期至多将降息150个基点。


因此未来市场应继续关注各国的经济动向以及各国央行的表态,这对于货币市场和黄金市场走向具有重要意义。


黄金调查:市场70%的投资者已经连续两周看多黄金


金拓黄金每周公布的黄金市场调查显示,黄金市场正走向三年来最强劲的一周,受访的华尔街人士和一般投资者大部分都看涨黄金


参与调查的18位华尔街人士中,12名华尔街人士,即67%认为黄金将上涨,看跌和维持中性立场的均占17%。


受访的936名一般投资者中,616名投资者即66%认为黄金本周将会上涨,为近一年来最多的一次,而196名,即21%认为会下跌,剩余的124名即13%认为将会横盘整理。




本次调查结果和上一次调查类似。上一次市场调查约70%的华尔街人士和一般投资者都看好黄金


Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn认为,美联储和欧洲央行更温和的利率前景,以及地缘政治风险的肆虐,正在推动推动金价的进一步走高。


SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski则认为,黄金将继续反弹,因为各国央行目前正在全力协调放松货币政策以支持经济增长。


盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen也表示他看好黄金。他补充说,价格需要在1355美元和1375美元之间建立并保持支撑,以表明黄金已经真正脱离了五年的范围。


不过拉萨尔期货集团资深市场策略师查理·内多斯(Charlie Nedoss)预计下周金价将会回落,尽管他看好长期看涨。


内多斯表示:“我认为不会出现高点。上周黄金上涨已经走得很远。因此,看到一些获利回吐,我不会感到惊讶。”


黄金不需要担心创纪录的股票市场


受美联储降息预期的影响,美国股市也出现了大幅的上涨,其中标普500指数刷新历史高点。根据一些报道,本月价格走势是该指数历史上第七个最佳的6月份。




然而,分析师并不担心黄金会因此受到压制。


对此伦敦资本集团(London Capital Group)研究部主管贾斯珀·劳勒表示,金融市场仍存在太大的不确定性,虽然股市上涨,但投资者仍然看到持有像黄金这样的安全资产的价值,”他说。“即使美联储支持增长并支持股市,他们也没有从市场中消除所有风险,这将有助于黄金


汉森表示,他认为这不是股市的良好环境,因为央行正在降低利率以支持经济增长放缓。“对低增长和低利率的关注是黄金的有力因素,将继续推动黄金价格走高,”他说。


FXTM研究分析师Lukman Otunuga也表示他并不担心黄金价格,即使股市继续创下新的历史新高。Otunuga表示:“贵金属仍受到美元疲软的支撑,全球贸易发展的不确定性以及对主要央行降息的猜测上升。”“只要这些核心主题仍然存在,黄金就可以避免下行冲击。”


本周最大的不确定因素:G20峰会


本周黄金市场最大的不确定性因素在于G20峰会的进展。


DailyFX.com资深外汇策略师克里斯托弗·维奇奥表示,与会各国如果传达出积极的信号可能改变全球和美国经济增长的前景,这可能推动加息时间的推移。


此前美林美银曾表示,如果G20峰会取得进展且近期美国数据改善,美联储降息可能会推迟至9月。


因此市场需密切关注本周末即将举行的G20峰会。


美伊局势也是推动黄金走高的重要因素


此外地缘局势也是推动金价走高的一个关键因素。


随着上周伊朗击落美国的无人机。有消息称,美国国务卿蓬佩奥将于周一出台针对伊朗的“一系列重大的新制裁措施”,他准备访问沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国,举行会谈,召集一个“全球反伊朗联盟”。蓬佩奥说,大约80%的伊朗经济已经受到制裁,新的制裁将确保伊朗发展经济“变得越来越困难”。


特朗普则表示,愿意在“没有先决条件”的情况下与伊朗领导人谈判,以确保这个伊斯兰共和国永远不会获得核武器;


美国、英国、沙特阿拉伯和阿联酋上周日发布联合声明担忧伊朗的活动,包括攻击本月在阿曼湾遭遇袭击的油轮事件归咎于伊朗,并呼吁外交解决缓和紧张局势


汇通网提醒,美伊可能还会在相当长的时间内保持空前高涨的对峙,无论后续进展如何短时间都会对金价构成支撑。


后市前瞻


16:00 德国6月IFO商业景气指数★★★


上周欧洲数据集体好于预期,同时德国的制造业PMI终于收回了45关口,一定程度上缓解了市场对于德国制造业疲软的担忧情绪。考虑到美元目前逼近96关口,欧洲数据进一步好转可能会使得美元跌破这一关口。



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